告別2020，展望2021十大趨勢

16 min readDec 25, 2020

#hivetalks24

驚心動魄的2020年要畫上終止符，我們即將迎接生來不平凡的2021年！

Hive Ventures總結了一下2020年的觀察，並對2021年提出了一些趨勢做探討。提醒一下，Hive是以自己比較專注的行業（如Big Data、AI、SAAS、IoT等）來做思考，因此我們提出的觀點會比較貼近2B及軟體為主的趨勢。其他行業比如半導體、IC設計、量子電腦等領域，一定也會有蓬勃發展，但是由於不在Hive觀察範圍內因此未列入，請大家知悉並參考。

以下，由第十往前推到第一，此順序是參考幾個維度：市場規模、未來成長率及台灣新創在這個領域的發展態勢來做總和考量。

10. 電動車Tesla的市值超越Toyota+VW+GM。車聯網將會有巨大潛力。

今時此刻，Tesla的市值是6000億美金，豐田是2100億美金，那個擁有保時捷、福斯、奧迪、Bentley的VW才990億美金，第三大的GM市值落在了585億美金。也就是說Tesla的市值超越三大汽車集團的總和。

這裡還有一個驚人的數據，如果從上所看，電動車里面Tesla應該是賣得最好的吧？可並非如此，歐洲電動車賣得最好的是雷諾Zoe和VW ID.4，中國賣得最好的是五菱EV，Tesla都沒能排到第一。另外12月份，Apple宣佈進入汽車市場，也為汽車行業投下了一個震撼彈。

這不只是電動車的時代來臨，而是整個智能汽車的時代起飛。今日的Toyota，很有可能就是12年前的Nokia。這不是危言聳聽，汽車正在進入一個新世代。而汽車上的軟體、瀏覽器、各樣配件，將會有新的車聯網市場產生。如果好好挖掘，會有一些新的獨家獸在這裡面崛起。

到了2030年，整體的電動車市場預估將會高達3000萬輛。2021年的電動車預估成長36.7%，佔全球新車銷售量近4%，超過340萬輛，整體電動車銷售市場超過千億美金。但是車聯網的發展需要等待電動車的普及，Delloite預估目前車聯網市場規模大約是8億美金，CAGR約為18%。

而台灣雖然在汽車零組件行業做的不少，但是軟體部分的新創在這一個領域著墨較少，因此得分相對較低。

車聯網預估市場：★★

未來成長率：★★★

台灣新創Strength：★

9. On-demand service- 在台灣及全球，美食外送服務迎來春天

中國的美食外送市場高達1000億美金，美國2020年開始大爆發，目前是450億美金左右，台灣則在2020年爆發性成長，創下3億美金的市場規模。

以前大家常說，台灣便利店如此方便，轉角就會有超商，不會有人要去付外送費，外送一定做不起來的。。。。。但是今年的疫情完全扭轉消費情勢，外送成為人們的新寵。這裡的崛起不只是因為消費者對於外送的需求，還包括了大批年輕人加入了外送騎手的職業。

這個趨勢不止發生在台灣，在全球都催生了大批外送服務的崛起。這個月，doordash剛剛在美國上市，估值500億美金。中國的美團更是被譽為可以挑戰BAT的下一隻巨獸，目前市值約2000億美金。

外送的崛起不止帶動消費趨勢，也影響了整個餐廳及美食行業。美食行業將會走向外賣化，越來越多小的外賣店會出現，餐廳設備自動化會成為潮流。在趨勢下，會出現行業整併，一個巨頭同時持有多個外送品牌。還有Cloud Kitchen會越來越多。

而on-demand服務的崛起其實不止外送，在香港、中國等地，貨拉拉等on-demand拉貨服務也是風生水起，深刻地改變了拉貨及搬家行業。未來的On-demand service會走向“少接觸化”，也許會有很多機器人加入的機會，這裡端看行業會如何發展。

但是，雖然美食外送服務爆炸性發展，屬於軟體和2B的機會卻相對零星大，因此排名較靠後。

預估市場：★★★★★

未來成長率：★★★

台灣新創Strength：★

8. 雲計算進入新時代（Hybrid-cloud，Multi-cloud）

隨著finance產業也上雲了，雲計算已經是每個企業不能繞過的課題。而我們觀察到，由於以下四個原因：

a: vendor-risk;

b:各家cloud都有獨特的application;

c:還是有些機密資料不方便上雲;

d: Edge-computing。

企業將會面臨MultiCloud & Hybrid Cloud的問題。根據Market and Markets的報告，Multi Cloud市場預計將從2017年的$ 12億美元增長到2022年的$ 45億美元，在此期間的CAGR為30.9％。而圍繞這兩大趨勢，將會有很多軟體需要被開發來支援MultiCloud & Hybrid Cloud。也就是說，有巨大的付費市場，等著新創團隊來挖掘。

在未來，有幾個方向會產生新的創新團隊：第一個是提供Multi Cloud，Hybrid Cloud的第三方服務商；第二個是架構於Kubernetes上的新服務；第三個就是Data Virtualization。而台灣新創在這一快已經有些公司開始嶄露頭角，而且非常有機會去進攻日本及東南亞市場，因此，非常值得新創來關注。

預估市場：★★★

未來成長率：★★★★★

台灣新創Strength：★★★★

7. Next-generation SaaS，Mobile、AI、API based and Vertical

SaaS的市場總值高，Gartner預估光2020年就高達1050億美金。其中CAGR大約為12%。

SaaS產業已經非常成熟，大家都知道是怎麼回事。但是在2020年，SaaS產業出現了一些變化。第一是企業的Automation開始被重視，很多的企業都在尋找automation的工具，不止能更優化企業的workflow，甚至能夠做客服到銷售這一段的自動化，而且這些automation都會依靠API模式來接入。第二是移動化，現在的智能手機強大到你可以在手機上完成你需要做的工作。第三則是垂直化，2021年開始會有很多針對特定行業的SaaS出現。第四是AI化，SaaS會接入更多的AI工具，協助企業優化效率。同樣的，台灣的軟體新創團隊有很大的機會，而且東南亞和日本對此的需求也是非常的大。

預估市場：★★★★★

未來成長率：★★

台灣新創Strength：★★★

6. Data and AI

Snowflake上市，估值700億美金，Palantir上市，起初估值200億美金，現在已經漲到500億美金。巴菲特甚至投資了Snowflake！要知道巴菲特可是長期信奉價值投資法則，他選的股票不會是泡沫。這代表什麼？代表巴菲特都相信，Data & AI的時代來了。

以往的企業無法擁抱AI，有很大的原因是人才缺口及散落各地的數據不知道怎麼整理。沒有資料科學家，沒有辦法很好地處理資料。但是現在越來越多的工具及軟體，讓企業不需要龐大的資料科學家也能開始AI化（當然，有數據科學家會更好！）2020年，我們看到一些做data virtualization的新創團隊出現，能夠解決date silo的問題。也看到某些沒有「資料科學家」的企業導入了AI，從POC到上線，整家公司並沒有資料科學團隊。現在一些新創企業提供了優質的工具和軟體，很容易就能讓管理人員或技術人員上手。可視化的界面，讓這些管理人員很清晰地了解到公司內部各個環節的數據，從而進行不管是機器學習或是AI的導入。

後疫情時代，每家公司會面臨remote work以及成本優化的壓力。任何能提升效率和速率的工具，都會大受歡迎。

IDC預測2021年全球的AI市場總值高達1560億美金，CAGR12%。其中Software佔80%，多數是企業應用。

預估市場：★★★★★

未來成長率：★★

台灣新創Strength：★★★★

5. 電商交易暴漲：不止商家，圍繞電商的第三方服務供應商也開始產生營收

亞馬遜的暴漲，讓Jeff Bezos成為世界首富。Shopify股票漲了三倍，成為加拿大市值最高的公司。截止2020年6月，Shopify在175個國家有一百萬家商家在其平台上賣東西。同樣表現驚人的還有Magneto和BigCommerce。電商行業大概是2020年除了Health Care外，「最」獲收益的行業。

根據Statista的數據顯示，全球電子商務銷售金額預估在2021年將達到4.5兆美元，2021 CAGR為15.3%。美國的電商經濟已經佔了整體線上線下銷售的16%，而EC的勢力持續增加中，調查顯示，自疫情發生以來，84%的用戶曾經使用過電商購物。其中Amazon和Shopify是最大的贏家。投資業界預估Shopify的2021的成長率為47%。

實體店一落千丈，所有消費行為線上化，連帶的帶動了快遞、物流、外賣服務。除了電商受益以外，還有一塊值得關注，是Social Commerce。隨著Line、Facebook、Instagram紛紛推出Shop的功能，可以預見Social Commerce將會成為這些社交平台的下一個營收增長點。

在電商交易蓬勃發展的同時，我們也看到了許多做電商第三方工具的興起。Shopify提供一個類似AWS的market place的地方，可以讓商家挑選工具。只要這些第三方工具能做到提升ROI，商家都會很願意付錢。

簡單地說，整個電商的生態圈內的各個產業鏈，包含marketing automation、data analytic、social commerce等都大有可為。

預估市場：★★★★★

未來成長率：★★★★★

台灣新創Strength：★★

4. Work-Remote changes everything

WFH大概是2020年每一個上班族跨不過去的字。CNBC的報道顯示，在2021年，每四個美國人中就會有一個人要Work Remotely；到了2025年，將有3600萬的美國人是遠程工作，比2019年成長87%。這個市場所代表的產值難以估計，而且這個行為的轉變所造成的影響無遠弗屆。

隨著遠程工作成為人的生活的一部分，這一年我們看到了Zoom的瘋狂飆漲，Team和Google Meet的大力推動。Slack、Hubspot、Trello、Airtable等企業協作工具的盛行。隨著歐美的疫情目前看不到減緩的趨勢，Remote Work是每一家企業2021年依舊要審慎考量的議題。

企業協作相關的工具會依舊盛行，而因為remote work，我們看到會有隨之而來的Cyber Security及Networking等底層的問題會逐漸浮出水面。如何確保線上協作的同時，企業資料安全能夠保護，以及維持各類服務的SLA及QoS，都會是企業的IT主管需要考慮的問題，這絕不是僅僅是導入Slack如此單純而已。

預估市場：★★★★★

未來成長率：★★★★

台灣新創Strength：★★★

3. 5G的氛圍開始形成，Edge-computing和AIoT開始kick off

5G說了那麼久，2020年終於紛紛開台。5G這事跟4G一樣，一旦消費者看上了1024P高清視頻，就再也回不去480P了。當5G開始普及，相關的應用就會出來。這也是為何騰訊在上個月公佈了他們認為的下一代互聯網叫做「全真互聯網」，騰訊認為5G將會帶動線上線下虛實整合的新互聯網，就像「Ready Player One」的世界一樣。

而在企業用戶市場，5G是顯而易見的大殺器。5G就是企業觀望已久的企業專網和Edge-computing最需要的基礎建設。智慧城市、智慧安防和智慧工廠等AIoT環境將開始成形，會在一般消費者無法察覺的底層部分，產生巨大的效益。

2021年的Edge Computing的市場預估將會是35億美金左右，CAGR在29.4%。AIoT的市場沒有被明確的預估，但是整體的IoT市場將高達1239億美金，預估CAGR是7%。台灣在這一塊領域有話語權，第一個原因是因為我們一直在做通訊設備及IoT硬件設備。第二個原因是，台灣強大的電子業、半導體業、製造業是5G和AIoT最好的試驗場域。台灣的新創可以藉由這個肥沃的土壤，闖出一番成績。因此我們期待能看到更多的台灣新創在這一塊試水。

預估市場：★★★★

未來成長率：★★★★★

台灣新創Strength：★★★★★

2. 企業開始發力投資數位轉型

2020年的疫情，改變了企業的思維。從這一年開始，沒有一家企業敢不把數位轉型放進策略計劃裡。這裡的數位轉型包含了自動化、數據化和AI化。

IDC預測全球的數位轉型市場將高達6兆美金。到2023年，全球75%的組織將擁有全面的數位轉型實施藍圖，遠高於目前的27%，從而實現業務與日常各方面的真正轉型。

在台灣的電子業、製造業等產業，老師傅的經驗傳承一直是個大問題。而且這些成立數十年的企業，對於數位轉型就是想做而不知道怎麼做的尷尬。但是在2020年，我們看到了不少資深的企業，開始「落實」數位轉型。我們見到了成立60年的隱形冠軍，利用Auto ML進行建模來管理產品，大幅減少不需要的SKU，並利用AI優化測試試產流程。我們還見到了成立四十幾年的大廠，藉由機器學習，將老師傅的經驗建模，讓新進員工很快速就能理解操作設備各類參數可能產生的結果。

2021年，數位轉型會更加快，變成企業生存的課題。因為當頭部企業都在數位轉型，淘汰會更快更嚴重。而且如同5G及AIoT，台灣體量龐大的電子業和製造業是最適合新創來孵化數位轉型工具的市場，2021年將會看到更多的團隊衝刺這一個領域。

預估市場：★★★★★

未來成長率：★★★

台灣新創Strength：★★★★★

COVID-19-生技疫苗-大健康時代來臨。

當然了，2020年最大的趨勢就是Covid-19的發生。這件事深刻地改變了人們對於社交距離的態度，以及大健康的重要性。原來免疫力才是存活下去的關鍵因素。圍繞著數位健康、數位醫療的科技，會大受關注，也會被關注最多的資源。

究竟人類在這場戰爭中，是不是因為疫苗的出現，就能恢復平靜，目前還很難說。但是我們可以肯定的是，2020年，這個世界已經因為Covid-19，而被畫上一道深刻的年輪，再也忘不掉。

首先，我們難以估計COVID-19相關的疫苗和大健康市場有多大（可以先從70億支疫苗開始粗估，此處還不考慮加拿大為了3000萬人口買了1億支疫苗的例子。）而且Health Care產業的“被關注度”將更高於其他科技趨勢。畢竟，這不是成本效益或是營收增長的問題，而是國家戰略以及人類種族活下去的關卡。而且COVID-19連帶影響了我們前述的9大趨勢。他們之間或多或少都有著相互作用的關係。例如Remote work、Cloud computing、AIoT、外賣。電商等。因此，Hive把 Ventures這個Covid-19所帶動的Health Care趨勢列為第一名。

希望2021年，全球產業都能夠放下這個包袱，轉身向前。

預估市場：難以估計

未來成長率：難以估計

台灣新創Strength：★★★

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